بازده قیمت پاسخ می دهد: "قیمت سهم چقدر تغییر کرد؟" بازده کل پاسخ می‌دهد: «در صورت سرمایه‌گذاری مجدد، یک سرمایه‌گذار خرید و نگهداری چقدر ثروت ایجاد کرد؟» برای مقایسه ETF افق بلند، بازده کل معمولاً رتبه منصفانه تری است.
یک مثال ساده
فرض کنید قیمت صندوق A به سختی حرکت می کند اما سود سهام ثابت می پردازد، در حالی که قیمت صندوق B افزایش می یابد اما تقریباً هیچ پرداخت نمی کند. فقط از نظر قیمت، B به نظر برنده است. با سرمایه‌گذاری مجدد سود سهام، A ممکن است پیشروی کند - یا نه. شما فقط بعد از قرار دادن هر دو در یک نمودار با سرمایه اولیه و محدوده تاریخ یکسان متوجه خواهید شد.
چگونه منصفانه مقایسه کنیم
- از تاریخ شروع و پایان یکسان برای هر علامت استفاده کنید.
- هر سری را با همان مبلغ دلار شروع کنید (اینجا، $10,000).
- از قبل تصمیم بگیرید: DRIP روشن (بازده کل) یا خاموش (فقط قیمت).
- ارزها را به خاطر بسپارید: فهرست‌های ترکیبی CAD/USD در این ابزار تبدیل به FX نمی‌شوند.
در زیر قرار دهید: یک ETF سود سهام را با یک ETF بازار گسترده مقایسه کنید، سپس DRIP را ورق بزنید تا ببینید داستان چگونه تغییر می کند.