يجيب عائد السعر: "كم تغير سعر السهم؟" يجيب إجمالي العائد على السؤال التالي: "ما مقدار الثروة التي جمعها مستثمر الشراء والاحتفاظ إذا أعيد استثمار التوزيعات؟" بالنسبة لمقارنات صناديق الاستثمار المتداولة طويلة الأفق، عادة ما يكون إجمالي العائد هو لوحة النتائج الأكثر عدالة.
مثال بسيط
لنفترض أن سعر الصندوق (أ) بالكاد يتحرك ولكنه يدفع أرباحًا ثابتة، في حين يرتفع سعر الصندوق (ب) ولكنه لا يدفع شيئًا تقريبًا. بالنسبة للسعر وحده، يبدو B هو الفائز. مع إعادة استثمار الأرباح، قد يتقدم A إلى الأمام - أو لا. لن تعرف ذلك إلا بعد أن تضعهما على نفس الرسم البياني بنفس رأس مال البداية والنطاق الزمني.
كيفية المقارنة بشكل عادل
- استخدم نفس تاريخي البدء والانتهاء لكل شريط.
- ابدأ كل سلسلة بنفس المبلغ بالدولار (هنا، $10,000).
- قرر مقدمًا: DRIP تشغيل (إجمالي العائد) أو إيقاف تشغيله (السعر فقط).
- تذكر العملات: القوائم المختلطة CAD/USD لا يتم تحويلها إلى العملات الأجنبية في هذه الأداة.
قم بالتضمين أدناه: قارن بين صندوق استثمار متداول للأرباح وصندوق استثمار متداول واسع النطاق في السوق، ثم اقلب DRIP لترى كيف تتغير القصة.